Wong Fei-hung pergi ke luar kota, dan meninggalkan Butcher Wing dan murid lainnya, termasuk Leung Foon (Yuen Biao) dan Chat (Wei Pai), untuk mengurus diri mereka sendiri.
Sai-kwong menyerang Tai-hoi, mengancam akan membunuhnya jika dia tidak membebaskan Yuet-mei.
Butcher Wing tiba dan menyaksikan Sai-kwong mengalahkan Tai-hoi. Karena tidak mengenali Sai-kwong, Butcher Wing menghentikannya dan mengusirnya.
Sai-kwong yang putus asa memutuskan untuk bunuh diri tetapi diselamatkan oleh pemabuk yang cerdik, Pengemis So (Fan Mei Sheng), seorang teman lama Wong Fei-hung dengan keterampilan kungfu yang sama baiknya. Sai-kwong menjelaskan situasinya kepada Pengemis So.
Pengemis So menghadapi Tai-hoi, yang mengklaim bahwa Butcher Wing mengambil Yuet-mei.
Pengemis So menghadapkan Butcher Wing, menuduhnya menculik istri saudara laki-lakinya. Butcher Wing meminta untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya ini.
Pengemis So memperkenalkan Butcher Wing kepada Sai-kwong, dan mereka menyadari siapa satu sama lain. S
ayap Jagal, Sai-kwong, dan Pengemis Jadi sadarlah bahwa Tai-hoi masih memiliki Yuet-mei.
Lan-hsing mencoba menyelamatkan Yuet-mei tetapi ditangkap oleh Tai-hoi, yang juga menahan Lan-hsing.
Sayap Jagal dan Pengemis Jadi bersatu dan membebaskan Yuet-mei dari kaki tangan Tai-hoi.
Mereka juga membebaskan Lan-hsing, dengan asumsi bahwa dia hanyalah salah satu tawanan Tai-hoi dan tidak menyadari bahwa dia adalah putri baptis Tuan Ko.
