Setibanya di Shanghai, Yat-pang langsung dihadapkan pada realitas korupsi di kepolisian kota yang bersekongkol dengan para bandar narkoba.
Dia bertemu dengan Ngai Kwan (diperankan oleh Jacky Cheung), kepala polisi Shanghai yang ternyata adalah saudara angkat dari Paul Tai (diperankan oleh Jet Li), seorang raja obat terlarang yang kejam.
Yat-pang segera menyadari bahwa misinya tidak hanya bertempur melawan perdagangan opium, tetapi juga melawan korupsi yang mengakar di tubuh kepolisian sendiri.
Konflik utama dalam film ini berkisar antara Yat-pang dan Paul Tai.
Di satu sisi, Yat-pang mewakili hukum dan ketertiban, sementara di sisi lain, Paul Tai mewakili kejahatan dan korupsi.
Yat-pang bertekad untuk menangkap Paul Tai dan membawanya ke pengadilan untuk dihukum.
Sedangkan Paul Tai berusaha untuk menghentikan Yat-pang dengan segala cara, termasuk dengan upaya pembunuhan dan manipulasi politik.
Setelah melalui berbagai rintangan dan bahaya, Yat-pang akhirnya berhasil menangkap Paul Tai dan membawanya ke pengadilan.
