Benar saja, mereka berhasil menemukan Kim Doo Sik, namun akhirnya Kim Doo Sik berhasil melarikan diri. Tidak berhenti sampai di situ, NIS menjadikan Lee Mi Hyun umpan untuk menangkap Kim Doo Sik hidup-hidup.
Misi penangkapan Kim Doo Sik berlangsung dramatis. Namun, dia menembakan peluru ke salah satu agen NIS hingga mengenai wajah Lee Mi Hyun.
Penangkapan Kim Doo Sik membuat Black Team dibubarkan sehingga Jang Ju Won (Ryu Seung Ryong) masuk ke departemen lain yang tidak sesuai dengan passion-nya.
Bahkan, Jang Ju Won sapai bergabung dengan gangster sehingga banyak mengorbankan keselamatannya meski tubuhnya bisa sembuh dengan cepat.
Di tengah kekacauan tersebut, Jang Ju Won terus mendapatkan semangat dari Hwang Ji Hee (Kwak Sun Young), wanita yang memberinya cinta tanpa henti.
Saat Jang Ju Won mencoba untuk hidup normal usai kepergian Kim Doo Sik yang entah ke mana, tiba-tiba petinggi NIS menemukannya. Lantas, apa yang sebenarnya NIS rencanakan terhadap Jang Ju Won, Kim Doo Sik, dan Lee Mi Hyun?
