Ternyata Lengser (Baun Gazali), pegawai kerajaan, yang mengambilkan. Maka ayah Sumbi, Raja Prabangkara (Ratno Timoer), yang playboy, marah ketika mendengar Dayang Sumbi hamil.
Kemarahan Raja Prabangkara berujung kutukan, Lengser berubah menjadi anjing ketika diumpat raja. Sumbi diusir ke hutan.
Sementara kehamilan Dayang Sumbi memasuki masa persalinan, dan lahirlah anak Dayang Sumbi yang diberi nama Jaka Sona (Ryan Hidayat).
Sehari-hari, Jaka Sona selalu ditemani oleh Tumang, anjing, yang sesungguhnya adalah ayahnya, yang tidak dikenalinnya.
Ketika Sumbi minta hati manjangan, Jaka mencarikan. Karena kesal tidak dapat menjangan, ia takut-takuti Tumang.
Panah melesat, Tumang tewas dan kembali jadi manusia. Ia paksa hatinya diambil Jaka dan diserahkan pada Sumbi.
Ketika tahu Tumang tewas, Sumbi marah dan mengusir Jaka, yang lalu bernaung di sebuah gua. Di sinilah ia mendengar suara gaib, bertapa sembilan tahun, mendapat kesaktian dan berubah menjadi Sangkuriang (Clift Sangra).
