Film ini mengisahkan seorang pemuda dari Jakarta bernama Gumara (Ray Sahetapy) datang ke desa Kumayan untuk menjadi guru di sebuah SMP.
Sejak kedatangannya pada hari pertama, ia sudah menghadapi hal-hal aneh alias mistis.
Dalam perjalanan menuju rumah Lebai Karat, ia dicium membabi buta oleh seorang wanita yang kemudian berubah menjadi babi.
Bahkan kunjungannya ke Lebai Karat (El Manik) membuat Gumara menghadapi harimau jadi-jadian.
Kemudian datanglah Harwati (Shinta Kartika Dewi) melerai Lebai Karat dalam wujud manusia harimaunya untuk menghabisi Gumara.
Tanpa disadari, Gumara memiliki kesaktian yang sama. Harwati jatuh cinta kepada Gumara.
Begitu juga muridnya yang terpandai, Pita Loka (Anneke Putri). Kisah cinta segitiga tercipta dengan alaminya.
